安永推家族辦公室 擘劃永續願景

安永推家族辦公室 擘劃永續願景

安永聯合會計師事務所家族辦公室策略長張啓晉(左起)、執業會計師林志翔、所長傅文芳、稅務服務部營運長劉惠雯、家族辦公室資深副總經理楊健民,幫助家族企業永續傳承。圖/安永提供

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家族辦公室服務

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中美政治角力、臺灣面臨地緣政治風險提高,讓許多家族企業開始思考除了臺灣外,是否還需要在第二地方設立「家族辦公室」,新加坡政府爲吸引高資產人士,推出「新加坡家族辦公室」政策,以稅收優惠和工作移民吸引全世界高資產者。安永聯合會計師事務所所長傅文芳指出,新加坡單一家族辦公室-GIP及13O/13U方案是近期臺灣企業圈最常被討論的議題,而「家族辦公室」是結合財會、稅法、公司治理、傳承等12種主要服務功能,可作爲擘劃企業永續傳承核心組織。

安永爲協助家族企業接班傳承,自2021年開始舉辦一系列「安永新世代寰宇領袖菁英會-沙龍雅聚」,日前舉辦第七場,分享主題爲「亞太家族辦公室趨勢報告、地緣政治動態變化與新加坡單一家族辦公室方案解析」。安永聯合會計師事務所家族辦公室執業會計師林志翔指出,「家族辦公室」概念在歐洲很早就有,但亞洲直到2014年起才熱起來。

助企業趨吉避凶

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家族辦公室功能爲何?林志翔說明,它是由一羣具專業背景或有經驗人士組成的團隊,提供家族企業私密客製化服務,並扮演策略建議、規劃佈局與專案執行,它是家族和諧、財富傳承與企業長青的秘密武器。

很早就開始研究家族辦公室,林志翔多年前就認爲家族辦公室將成爲臺灣企業的剛性需求,從近期地緣政治發展,臺灣位於風險核心風暴,透過家族辦公室規劃,將能協助企業趨吉避凶。

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家族辦公室應如何籌設呢?林志翔總結領先全球的全面服務的家族辦公室,它具有財務管理、家族治理、諮詢與策略共四大面向、12項服務。從服務範圍來看,林志翔說,沒有單獨一家公司有能力提供12項全面服務,連安永身爲全球性的專業機構都沒有辦法單獨提供100%服務,因此,內部家族辦公室最佳的運作模式是自建和外包並行。

林志翔進一步剖析,調查顯示,臺灣企業資產規模在約10億到100億,然而根據歐洲經驗,一個家族辦公室營運維持成本至少200萬美金,這對100億資產規模內的企業,營運負擔太大。因此,林志翔認爲,臺灣要發展家族辦公室,最適切做法是內部自建搭配外部專業機構成立的家族辦公室協助。

從家族辦公室兩大功能:財務管理及稅務管理觀察,家族辦公室必須處理家族成員跨境相關問題,包括國籍跨境、資產跨境、營運跨境,相當複雜,因此,林志翔認爲,未來外部家族辦公室服務將採聯盟方式,有法律服務、稅務服務、私人財富管理…等機構結盟方式提供全方位服務,才能因應家族百年永續需求。

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亞太家族 關注四要點

安永爲了解亞洲家族企業需求現況,進行「亞太家族辦公室調查」。從安永「亞太單一家族辦公室研究報告」中發現,亞太單一家族辦公室最在意的前四項重點爲:一、策略及治理。二、數位化轉型。三、財富與監管。四、風險及商譽。

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